Qué ve cada tipo de cliente y qué puede hacer: aceptar, aprobar, solicitar, descargar
Comercial y administración
Portal de cliente.
Acceso del cliente a obra, presupuestos y facturas.
La parte de la relación con el cliente que hoy vive en el correo.
Portal de cliente, por dentro.
Qué es Portal de cliente
- El cliente entra con su cuenta y ve lo suyo: cómo va su obra, sus presupuestos, sus certificaciones y sus facturas
- Y hace cosas: acepta un presupuesto, aprueba un plano, abre un aviso, sube un albarán firmado, pregunta
Qué incluye la implantación
Se configura en la reunión de arranque y queda documentado en la propia instalación.
Portal con la marca de la empresa en su propio dominio
Alta e invitación de los clientes iniciales
Tipos de solicitud que el cliente puede abrir y a quién llegan
Con qué módulos se relaciona
Comparten datos sin integraciones: una orden, un fichaje o un albarán aparecen donde toca.
Preguntas frecuentes
¿La aceptación tiene valor?
Queda registrada con fecha y usuario.
¿Puede ver mis márgenes?
No. Ve solo lo que configures.
Se contrata de uno en uno.
Portal de cliente se activa sobre la plataforma ya implantada y se combina con el resto de módulos en cualquier orden.