El fichero de clientes que se rellena solo.
Cada presupuesto, cada obra y cada factura deja su rastro en la ficha del cliente sin que nadie lo copie.
Llamas a un cliente y no sabes qué se le presupuestó el mes pasado ni si pagó la última factura. Para saberlo hay que abrir el Excel, el programa de facturar y preguntar a administración.
La cartera se deshace sola.
El mismo cliente entra tres veces, con tres grafías del CIF. Y el sector, de cuatro formas.El mismo cliente entra tres veces, con tres grafías del CIF. Y el sector se escribe de cuatro formas: «Construcción», «construccion», «Construcció», «Obra civil». Después, ningún listado cuadra.
Una población equivocada sale impresa en una factura; por eso el importador la revisa antes de guardarla.
Un CIF, una empresa.
La ficha, la cartera y la búsqueda.
- Empresa o particular en la misma ficha, cada uno con los campos que le corresponden
- Razón social, nombre corto, CIF/NIF y código propio que no se reutiliza
- Estado, sector, etiquetas y valoración; dos direcciones cuando facturación y envío difieren
- Condiciones comerciales: plazo, forma de pago, moneda y límite de crédito
- Hasta 25 contactos por cliente, con exactamente un principal garantizado
- Búsqueda por cualquier parte del nombre, código, CIF o población, sin acentos ni mayúsculas
- Listado con filtros, KPIs de cabecera y orden por pendiente de cobro
- Un cliente se archiva en lugar de borrarse, y el archivo se bloquea mientras haya facturas sin cobrar o trabajo abierto
Las cifras de la ficha
llegan solas.
Los contadores se mantienen solos
Ocho cifras que se mantienen solas con lo que hacen los demás módulos.Presupuestos, aceptados, órdenes, abiertas, facturas, facturado, cobrado y pendiente. Ocho cifras que se mantienen solas con lo que hacen los demás módulos.
- Debajo, las últimas cincuenta líneas de movimiento
- El pendiente de cobro sube al listado y ordena la lista
Los ocho contadores salen de los demás módulos. Sin ninguno instalado marcan cero, y la ficha guarda el cliente, sus contactos y sus condiciones.
Para quién es, y para quién no.
Es para
Empresas de 5 a 150 personas que venden a otras empresas con trabajo de por medio:
No lo necesitas si
Buscas un embudo de captación, oportunidades y bitácora de llamadas. Este módulo es la ficha del cliente; el embudo comercial es el módulo Comercial.
Necesita también
Nada. Funciona por sí solo.
Sube tu Excel. Te enseñamos qué hemos entendido.
Se sube tu Excel
Dos pasos. El primero solo lee la hoja y te enseña las cabeceras, cinco filas de muestra y el mapeo que propone, columna por columna. Corriges y confirmas.
Los duplicados se saltan
Las filas con un CIF que ya existe se saltan sin interrumpir la importación. Se puede reimportar después de corregir las filas pendientes.
Tus reglas, sin tocar código
País, moneda, plazo y forma de pago por defecto, CIF obligatorio o no, y continuar tu numeración.
Formación
A quien va a abrir la pantalla cada mañana.
Usuarios ilimitados, sin coste por persona. El precio depende de tus reglas y de si hay que traer histórico, y se cierra por escrito antes de empezar.
Y si mañana necesitas más.
Clientes funciona por sí solo. Estos módulos completan su ficha.
Presupuestos
Sus presupuestos y sus aceptados, en su ficha.
Ver el módulo →
Facturación
Facturado, cobrado y pendiente, y la columna de deuda en el listado.
Ver el módulo →
Órdenes de trabajo
Sus órdenes, y el bloqueo del archivado con trabajo abierto.
Ver el módulo →
Empieza por el fichero de clientes; cada módulo que añadas después hace que esa ficha valga más, sin que nadie vuelva a tocarla. Ver el pack de arranque.
Preguntas frecuentes.
01«Ya tenemos un CRM.»
Este módulo muestra el pendiente de cobro de cada cliente en la propia lista, ordenable por esa columna, y lo alimenta el resto del ERP sin integraciones. Es la diferencia que conviene comprobar en el CRM actual.
02«Nuestros datos están en un Excel enorme.»
Es el caso habitual. Se sube, el sistema empareja cada columna con su campo comparando las cabeceras en los cuatro idiomas, revisas el mapeo y se importa. Los duplicados se saltan automáticamente.
03«Necesitamos un campo que no tenéis.»
Primero se comprueba si cabe en la configuración de arranque. Si no cabe, se añade al producto y lo reciben todas las instalaciones, de modo que la tuya sigue recibiendo actualizaciones.
04¿La IA va a tocar nuestros datos?
Solo con confirmación previa y con la descripción de lo que va a cambiar, campo a campo. Cambiar el nombre o el CIF, archivar e importar quedan fuera de su alcance.
05Trabajamos en catalán, y tenemos oficina en Francia.
Castellano, catalán, inglés y francés de serie. Los valores se guardan como códigos, así que una ficha creada en catalán y otra en castellano se agrupan igual en los informes.